Astuce du jour : experts comptables, ajoutez un portefeuille pour gérer vos clients !

Dans votre menu personnalisé, cliquez sur « Gestion » puis « Gérez vos portefeuilles ». Cliquez ensuite sur « Ajoutez un portefeuille » en sélectionnant les collaborateurs du cabinet puis les déclarations pouvant être transmises.

Puis, ajoutez vos clients :

  • soit de manière unitaire si vous en avez moins de 20 : dans « Gestion » / « Gérer vos portefeuilles », cliquez sur le portefeuille concerné puis sur « Composer » afin de renseigner les SIREN de vos clients)
  • soit en effectuant un dépôt de fichier pour les intégrer automatiquement : cliquez sur « Gestion », « Importer des habilitations par dépôt de fichier », « Nouvelle demande » puis «Ajouter/supprimer des établissements pour tous mes déclarants » et téléchargez impérativement le modèle de fichier. Une notice explicative téléchargeable est à votre disposition.